【WealthNavi】 資産推移報告2019.4.15〜5.3分

【WealthNavi】 資産推移報告2019.4.15〜5.3分

WealthNaviの資産推移報告です。
前回が変則的な期間となりましたので、GW10連休に帳尻を合わせた投稿となります。

運用方針

WealthNaviは2017年12月27日から始め、日々の運用状況の投稿はあまり意味がないと言っていましたが、2019年からは月毎の変化を追いつつ分散投資の効果を推移と共に見ていく事にしました。

・運用方針
リスク許容度:4
入金ペース:月々3万円
※初回に30万円投入しています。

運用方針のうち、リスク許容度については過去の投稿記事「【WealthNavi】リスク許容度の最適解」の通り、2018年8月16日にリスク許容度を「5」から「4」へ変更しています。
今まで手動入金でしたが、2月末から自動積立に変更しました。

運用状況

下のグラフは、リスク許容度を4に変更してからの投資額と評価額の運用状況の推移です。
期間:2018年8月1日〜2019年5月3日

投資額の赤線よりも上だと含み益(プラス)で、下だと含み損(マイナス)となります。
2週間程しか経ったませんので、変化は殆どありませんね。
前回は+24,458円(+3.40%)で、今回は+17,884円(+2.38%)でした。

運用開始から10ヶ月近くになり、見づらくなってきているのでグラフの見せ方もそろそろ替える必要がありそうですね…。他のブロガーさんがやっているようにExcel等で作った画像が良いのかな。

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こちらは、2019年5月3日時点のポートフォリオとなります。
前日のNYダウの下落と為替の影響で、前回(日欧株(VEA)以外はプラス)とは異なり、日欧株(VEA)と金(GLD)がマイナスとなっています。

ポートフォリオの状況(円建て)

ポートフォリオの状況(ドル建て)

WealthNaviは長期投資視点となりますので、日々のプラマイに一喜一憂しても意味はないですが、昨年末からの米国市場の上昇力は凄いですね。
インデックス投資は過去の経験則上、中長期ではプラスにアウトパフォームしてきていますので、引き続きリスク許容度4を最適解とした自分の考えを信じて投資を続けていきたいと思います。

以上、運用報告でした。

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