【WealthNavi】 資産推移報告2018.11.11

【WealthNavi】 資産推移報告2018.11.11

WealthNaviの資産推移報告です。

運用方針

WealthNaviは2017年12月27日から始めました。
最初に30万円入金した後は、月々3万円づつ入金するペースで行っています。
時折、入金し忘れて纏めて入金する日もありますが・・・。

2018年の8月16日まではリスク許容度5で運用していましたが、8月16日からは、前回の投稿「【WealthNavi】リスク許容度の最適解」で記載した考えのもと、リスク許容度4に運用方針を変更しました。

運用状況

WealthNaviは長期運用を前提としていますので、短期的な推移を見てもあまり意味がないのですが、3ヶ月経過しましたので運用状況を投稿したいと思います。

下のグラフは私のWealthNaviの運用状況です。
2018年8月1日〜2018年11月10日までの投資額と評価額の推移です。

投資額の赤線よりも上だと含み益(プラス)で、下だと含み損(マイナス)となります。
プラスとマイナスを繰り返しながら推移していますが、流石に10月の調整時期はかなり大きく下回りました。米国中間選挙のイベント通過でひと段落したことから株価は上昇し、大きくマイナスとなっていた評価額も戻りつつあります。

長期運用の視点で考えるとブレの範囲内といった感じかと思います。

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こちらは、11月10日時点のWealthNaviのポートフォリオ図です。

WealthNavi資産運用状況:2018.8.1〜2018.11.10

リスク許容度を4にして、VTIの割合を最大化した効果が多少は現れている感じではないかと思います。
VEAをこんなに多くせずに、もう少しVTIが多くてもいいんじゃないかなと思ったりもしますが…。

一任勘定なので、AIと自身の運用方針を信じるしかないですね。

以上、運用報告でした。

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